圣诞节。周围全是情侣。在这样的氛围中，宏樹独自一人，心情低落。 几小时前，宏樹被女友甩了。因为第三次做爱失败了。 过程一开始很顺利。但是，一看到私处，瞬间就萎了。 就在这时，喝醉的沙耶香向他搭话了。
“这之后，有空吧？” “诶？啊……算是吧……” “那……要不要一起去喝一杯？”
说来说去，宏樹决定送沙耶香回去。 因为喝茶和聊天，错过了回去的时机。 没办法只好陪她聊天，结果自己的“烦恼”被沙耶香看穿了。
说了一部分烦恼后，出乎意料地沙耶香提出了“解决方案”。 “蒙上眼睛做就好了”，她说。 仿佛要说服感到无语的宏樹一样，沙耶香亲自示范了起来。
被点醒自己是“M”的宏樹，与坦白自己是“S”的沙耶香。 利害一致的两人决定同居……。
某天，沙耶香花了一番心思，邀请了一位客人。 在沙耶香和宏樹之间，加入了神秘的客人。 讽刺的是，这改变了二人的关系。
