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故事发生在暗天浮着苍月、魔物栖息的世界。伯爵告知蒂莉丝与艾玛莉丝:她们已到魔族成熟之年,须学习袭击人类并带回城堡,艾玛莉丝可在抓住人后呼叫卡尔鲁以便瞬间移动。今宵魔界之月本拟举行仪式,月亮沉入云中后,仪式改至约五十日后的下次满月。
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