羽翼～向约定的蓝天下～

在遥远的过去，人类大致分为两种。能够运用内在力量与自然力量的「魔法」的操纵者，以及不能操纵的人。曾经互相协助、共同生活的时代，因为一项发明而迎来了终结。无法操纵「魔法」的人，无论如何都想操纵与「魔法」同等的力量，于是发明了以石油和煤炭为燃料的内燃机。

随着内燃机的发展，操纵「魔法」的人们的必要性消失了，不久连他们的容身之处也被逼到了绝境。然后，军人们利用了这种处境，巨大的「魔法」这一力量开始被用于「战争」中。但是，面对这种如同弃子般的对待，操纵「魔法」的人们举起了反旗。

从此以后，完全实现了「划界而居」的两种人类。在那之后，彼此互不威胁生活，度过了漫长的岁月。直到一名「魔女」造访内燃机世界的，那一天为止……