这里是纯白种族（＝天使）的国度与暗黑种族（＝恶魔）的国度隔着森林存在的世界尽头 「Au Ra」。 在那里，此刻正发生着战争，恶魔即将被天使所毁灭。
主人公是「恶魔」种族年轻而高贵的第二王子。故事从为了打破这一局面，前往一族最年长的老奶奶那里 寻求智慧开始。
据老奶奶所说，有弥赛亚（救世主）的传说，通过不断与天使王族的女儿 缔结「无爱的契约」而诞生的和仔将成为恶魔族的救世主。
主人公潜入城堡，绑架了王族的女儿，将其幽禁在恶魔城中的别馆里。
不让她死也不杀她，让她不断缔结无爱的契约，并让她怀上弥赛亚，为了消灭天使们。
