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位于阿兰德共和国遥远西北方的阿尔兹王国。 与凭借机械与炼金术取得巨大发展的阿兰德相比, 那里是一个仍留有巨大发展空间的小型边境国家。 阿尔兹的公主梅露露(メルル)遇见了炼金术士托特莉亚(トトリ), 被初次见到的炼金术所感动,为了成为炼金术士, 她带着半是硬闯的气势,向托特莉亚请求拜师。 却不知那股力量,将极大地改变国家的未来……
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