少年クロード与⽗亲——能够操纵他⼈认知的魔术师エリファス⼀起持续着旅⾏。
他在造访被称为帝国要冲的城堡都市——エンゲルブルク之际，发现了从空桶中露出的类似裙摆的东西。
「……啥东西啊？」 然后，⼏乎就在发现的同时，还听到了貌似在寻找什么⼈的凶形恶像的男⼈们的声⾳。
被他们质问「在这附近有看到⼥孩⼦么？」的クロード，
靠着⾃⼰使⽤的『⾊魔术』骗过他们的眼睛，救下了藏在 桶⾥的少⼥。
减⾊クロード与仔兔テレーゼ。 谁都没有想到，这两个⼈的邂逅，将要发展成撼动整个城堡都市的事件。
……没错。就连据说沉睡于这个都市的“天使（エンゲル）”都没有察觉到此事。
