天地以空分开，天被冠以“布雷西格兰德”之名，地被冠以“戈尔特洛克”之名的世界里的故事。 曾经，戈尔特洛克有过剑与魔法的时代。怪物在旷原上阔步，人类、精灵、矮人，各种各样的种族各自还在互相争斗的时代。 然而，被逐出天界的不死之王率领尸兵企图将世界变为黑暗之时。戈尔特洛克的所有种族团结起来，被选中的八位英雄打倒了不死之王。据说神向他们八人授予了极大的荣光…………
——然后，在那之后两千年。 发生了工业革命。民主主义抬头，剑被枪取代，魔法与科学融合。怪物作为濒危物种受到保护，接受了人类文化的精灵、矮人、哥布林和兽人们忘记了在自然中生存的方法，习惯了石头和钢铁建造的大厦林立的城市。
奥塞洛特城是世界上居住种族最多样化的城市。八英雄之中，能变身为龙的种族·龙人的英格丽德·福尔滕迈尔(イングリッド・フォルテンマイヤー)尤为著名。作为被神选中的其后裔“神秘使者”而在现代生活的兰德·福尔滕迈尔(ランド・フォルテンマイヤー)，也作为代表城市的杰出人物而为人所知。身为半精灵的主人公里克·阿罗史密斯(リック・アロースミス)，是侍奉兰德的义女、拥有神秘使者继承人资格的塞尔玛·福尔滕迈尔(セルマ・フォルテンマイヤー)的执事。
他手持有意志的魔枪贝尔·豪特(ベイル・ハウター)，常从敌人手中保护主君，时而缅怀主君的过去。塞尔玛曾经以某起事件为界，变成了除了翅膀以外无法化为龙之姿态的不完全龙人，“拉卡（变身能力欠缺者）”。自那以后，对于厌世地活着的她，里克费尽了心血。尽管如此，被塞尔玛和她的朋友瓦莱丽亚·福斯特(ヴァレリア・フォースター)、瓦莱丽亚的执事渡良濑雪等人围绕的日子还能称之为平稳。
然而，当兰德被从遥远的过去起就将神秘使者视为仇敌的圣导评议会暗杀之时。 里克的、塞尔玛的，以及围绕两人的小小世界开始剧烈流转──。
