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患上名为魔人病的奇异疾病的里乌伊·马西伦(リウイ・マーシルン)遭到人类的迫害,被母亲带着试图逃离人类。 被牵着手走进的未开化的森林中遇到了魔族男子,母亲将里乌伊托付给那个男子后,身负重伤的母亲便咽下了气。 之后,里乌伊开始与自称格拉扎(グラザ)的魔族男子共同生活,得知了许多事实,但格拉扎最终也死在了人类手中。 经历了这样的过去,憎恨人类并发誓复仇的里乌伊,在无力与无处发泄的愤怒中度日。 曾是格拉扎手下的眷属们转投到了成为继承人的格雷戈尔(グレゴール)麾下,但里乌伊决定带领少数部下挺身而出。 仿佛在呼应这一决定一般,人类的局势、格雷戈尔军的局势也开始逐渐显现出变化。
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