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这名男子是研究部的特工。没人知道他的名字，只知道他的代号“September”。他的主要职责是在海外进行间谍活动，但在一次任务归国后，他突然被命令去监视一所名为“Akisui”的女子学校的学生。他对这种情况不太高兴，但命令就是命令……
伪装成“Shun Mishima”后，他成为了一名教师，在那里他遇到了曾经背叛过他的前女友“Miyuki Jinnai”。她递给他一种药，尽管他以前吃过她的亏，他还是一口吞了下去……他变成了一个“女孩！！”她告诉他：“你现在可以在学校里自由通行了……”
研究部到底为什么要派他来这所女子学校呢？凭借切换身份的能力，他能够解开学校的谜团吗？
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