“狐狸の湯”是一家世代相传的老字号旅馆。
抱着某种目的，主角熊谷俊介在学校的研修活动期间拜访了这里。
研修的最后一天，俊介泡着温泉，对某件事心存疑惑。 —男性绝对禁止进入的秘密温泉。
即使是工作期间也不允许男人进入，绝对秘密的女子露天温泉。
在好奇心的驱使下，俊介往隔壁的女浴室里看了一眼。
眼前的景象瞬间让他呆住了，连带着那活也弹起。
然后，一道神秘的声音在耳边响起，下一刻俊介…… 男主变成了一只泰迪熊！！
察觉到异常的人是同班同学天童有鈴。
由于变身后的男主的模样太可爱了，她便把玩偶带回了家。
变成熊的俊介在试图以某种方式回归人类的过程中意识到了一些事情。
虽然是暂时的... 据说只有勃起状态下才能变回人类！！
男主和女主人公们之间不同寻常、H又有趣的“同居生活”就这样开始了！
