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在这个世界上，存在着两种高等智慧生命体。
一种是人类，另一种是被称作魔灵族的存在。
魔灵天生具备力量与暴戾的因子，拥有超强智慧与永恒生命。其生命形态划分为四个层级：最低阶者心智不全、缺乏繁衍能力与美貌，第四层级魔灵则拥有高度智慧及可幻化形体的特性。
千万年来，人类长期处于被魔灵压迫的危险阴影之下。但代代流传着一个传说：魔灵族中竟存在自我相残的异类。
这个被称作"弑种者"的特殊存在，正是五大至高魔灵之一的阿祖莱特。
这位高阶魔灵开始了对同族的猎杀，在征途中的某个战场，他邂逅了名为蕾蒂西娅的少女。
她的纯真与身世却引起了阿祖莱特的注意，在日渐相处中这位不老魔灵竟生出了爱慕之心。
然而这段禁忌之恋以蕾蒂西娅惨死告终，濒死之际两人立下轮回重逢的约定。
带着这个千年之诺，阿祖莱特再次踏上寻找恋人转世的孤旅。
