东京湾区，在港区的某个地方。
今天是第二学期的最后一天，年终将至。暮光之城俱乐部的成员Godai Tomori比平时更大声地叹了口气。
俱乐部主席Kanade熟练地工作，同时与他交谈。在强调她的大胸的同时。
然后，前学生会主席Kotona用一把糖果打断了他们。还摇晃着她的大胸部。
与此同时，他的低年级同学Yui一有机会就会缠着他，戏弄他。别忘了用她明显又大的胸部推他。
在这种情况下，女仆秘书苏美尔微笑着给他泡了一杯茶。她的深乳沟的一瞥非常舒缓，这表明另一对大胸部的存在。
暮光俱乐部...其实不是那种咪咪俱乐部。被漂亮的女孩包围，Tomori在喧嚣中快乐地工作。这是一个年终的传统，每年的清洁以感谢这一年。当他们都在吵闹地清理俱乐部房间时，Tomori发现了一个他不认识的“旧盒子”。当他打开它时，他发现里面有一把小钥匙和一封不知名发件人的信。
“我是黑色旅行者。
“时间的天球被摧毁了，世界的平衡被打破了。
——就是信上写的废话。
这是暮光俱乐部留下的最后一个谜团（Alicegram）。
这封信的意思是什么？这将如何改变他与女孩们的关系？他们将选择什么样的未来？
主人公戈代·托森的神秘而激动人心的情色故事即将开始。来自第一部故事介绍
