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在人类和魔族共存的幻想世界里，一直保持着均衡的双方经过了长时间，渐渐地魔族占了上风。
菲利司城的城主，菲尔扎也是魔族之一，厌恶人类的他，不断破坏周围的人类城镇，或者拔服侍他的老爷子的头发，过着无所事事的日子。
在某一天，他的暴行在城镇里受到了微不足道的抵抗，菲尔扎对这种不知好歹的人类动了脾气，决定要把他们置于自己的完全支配下。
首先就是要给人类以真正的恐怖，但是手下都是窝囊废，连人类都打不过，在极少数战斗中导致菲尔扎被逼到了绝路。
但是在那个时候，他抓住了攻入城内的女魔族并H，发现偶然生下的孩子比手下们要厉害得多，还继承了母亲的特征。
如果大量征服女魔族，就可以增加多种士兵，心腹这样建议道，立刻就被实行了。
于是史上最大的侵略和繁殖开始了，支配其他地方的魔族和人类当然不能不理，于是都攻打了过来。
菲尔扎最后能否实现自己伟大的目标呢……
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