患上了名为魔人病的奇异疾病的リウイ・マーシルン遭到人类的迫害,被母亲带着试图逃离人类。 被牵着手走进的前方有一片未开垦的森林,踏入其中后遇到了魔族男子,母亲将他托付给那个男子后,身负重伤的母亲便咽下了最后一口气。 之后与自称グラザ的魔族男子开始共同生活,リウイ得知了许多事实,但因为人类之手,连那个グラザ也失去了。
经历了那样的过去,憎恨人类并发誓复仇的リウイ,在无力且无处发泄的愤怒中度过着每一天。 曾是グラザ手下的眷属们转移到了成为继承人的グレゴール麾下,但リウイ决定带领少数手下站出来。 与此相呼应,人类的局势、グレゴール军的局势也开始逐渐显现出变化。





