大正八年。 石榴屋敷的阴惨事件的谜团被解开后,从英国归来的侦探「紫藤直樹」与华族的大小姐「香山理穂子」挑战的事件第2弹。 在伊势佐木町新建立的杂耍小屋「横浜大幻惑座」。 在那里发生的谜之连续杀人事件。 挑战与杂耍小屋的节目「蝶々髑髏」相关的杀人事件的谜团吧!