1889年，美国西部。
行驶在开拓地的列车二等客室。被列车强盗集中到一处的乘客中，有一位圣职者，克劳斯·斯塔吉斯(クラウス・スタージェス)。
强盗「呃嘿嘿，呃嘿嘿」
下流地笑着的列车强盗。他把铁筒顶在克劳斯的鼻尖前，说出了那句老套的台词。是乖乖交出钱财，否则的话……
克劳斯快要认命的那时。
砰！
一名少女气势十足地踹开客室的门，冲了进来。 少女的名字是塞拉·V·温特斯(セーラ・ウインタース)。为了寻找下落不明的父亲，从东部来到了这里。
强盗「等、你刚才到底在哪里！客车里的人应该全都集中起来了……」 塞拉「真遗憾，因为没钱在货车厢里睡觉呢！」 强盗「那岂不是，逃票吗……」
咻——
强盗「呀啊——」
接连打穿强盗的塞拉的子弹。剩下的只有头目。
但在塞拉的眼前，头目改变了姿态。头目是人狼（ウェアウルフ）！ 弹开塞拉射出子弹的人狼。
对事态感到愕然的塞拉。刚来到西部的她，并不知道现在的西部已经变成了这种人外跋扈的魔境，束手无策地被抓住了。
被头目接连剥去衣服的塞拉。贞操的危机。 但不知为何，察觉到悠然地一起欣赏着塞拉裸体的克劳斯的存在，塞拉的怒火爆发了。
塞拉「你在仔细观察什么啊！你这个变态牧师！！」
从不便的姿势踢出的一脚，直击克劳斯的股间。痛苦挣扎的克劳斯。
趁着人狼目瞪口呆、放松警惕时从其手中逃脱的塞拉。 然而依然没有对抗的手段。
对着焦急的塞拉，克劳斯扔过来一枚戒指。
克劳斯「戴上那个开枪！」 塞拉「诶，我吗！？」
半是自暴自弃般照做开枪的塞拉。
但塞拉的子弹，贯穿了本该对枪弹免疫的人狼的身体。 人狼在无法理解发生在自己身上的事态中，倒下了。
・ ・ ・ ・
那天晚上。
下了因枪战影响而故障的火车，在不远处的镇上投宿的塞拉和克劳斯。
塞拉在事件后，反复回味着从克劳斯那里听说的西部现状。
大约5年前开始，西部就出现了那样的魔物。原因不明。 政府对狩猎魔物悬赏了赏金。
在考虑今后去向的塞拉那里，传来了白天的人狼还活着，并带着变成僵尸的部下，正朝这个镇子赶来的通知。
决意再次战斗的塞拉。但是普通的子弹，对那家伙不管用。
塞拉造访了克劳斯的房间。为了借白天的戒指。
但是，等候着她的克劳斯告诉她「只有戒指是没有意义的」。 戒指只不过是积蓄打倒魔物魔力的水瓶，白天的战斗中魔力已经用光了。
然后，为了补充魔力需要塞拉的力量，克劳斯一脸认真地逼近。 自己在西部的徘徊就是为了遇见塞拉，塞拉才是自己命中注定的人。
不由得心跳加速的塞拉。
但在她眼前，克劳斯像蚱蜢一样趴在了地上。
克劳斯「请像白天那样再骂我一次！请踢我折磨我吧！」
对着发愣的塞拉，克劳斯乘胜追击般地解释道。
曾是异端派基督教修行僧的克劳斯，跨越了艰辛严酷的试炼，掌握了对抗魔物的「奇迹」。 那种力量，据说只能在获得性兴奋的状态下行使。 但是，克劳斯因为10年前的某起事件为契机，患上了男性功能障碍，也就是所谓的「ED」，变得听不到神的声音了。 此后他为了寻求恢复手段而在西部徘徊，却束手无策地度过了失望的日子。
但是，今天，被塞拉踢中股间的瞬间，神降临到了股间！
克劳斯「那个瞬间，我注意到了，自己的性癖！」 塞拉「这这这这种事，被打还会兴奋，你是个变态啊！」 克劳斯「是的，我是变态！」 塞拉「（什、秒答了！？）」 克劳斯「来吧，为了打倒那个人狼，为了我行使奇迹，请一边做着下流的行为一边骂我吧！来吧！来吧！来啊啊啊！」 塞拉「啊真是的，神啊，请想想办法治治这个变态吧！」
激烈拒绝的塞拉。但是，人狼正在步步逼近，塞拉没有选择的余地。
・ ・ ・ ・ 使用获得魔力的戒指，打倒了人狼的塞拉。
对着她，克劳斯笑容可掬地笑着，伸出手说道。
克劳斯「今后也请多关照，塞拉小姐」 塞拉「诶？」
・ ・ ・ ・
就这样，塞拉虽然并非本意，但也和克劳斯一起，踏上了西部的旅程。
