圣诞节。周围全是情侣。在这样的氛围中，宏树独自一人，心情低落。 几个小时前，宏树被女友甩了。因为第三次做爱失败了。 一开始还算顺利。但是，一看到私处，瞬间就萎了。 就在这时，喝醉的沙耶香向他搭话。
“这之后，你有空吧？” “诶？啊……算是吧……” “那么……要不要一起去喝一杯？”
推脱了一番后，宏树决定送沙耶香回去。 喝着红茶聊着天，错过了回去的时机。 无奈之下陪她聊天时，沙耶香看穿了他的“烦恼”。
说出了一部分烦恼后，沙耶香意外地提出了“解决方案”。 “蒙上眼睛做就好了。” 为了说服感到荒谬的宏树，沙耶香决定亲自示范。
意识到自己是“M”的宏树，和坦白自己是“S”的沙耶香。 利害一致的两人决定同居……
某天，沙耶香别出心裁，邀请了一位客人。 沙耶香和宏树之间，加入了神秘的客人。 讽刺的是，这改变了两人之间的关系。
